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Dans ce dessin, notre jeune héros Hugo se tient au sommet d'une haute colline surplombant son village. À ses pieds s'élancent les toits colorés des maisons, tandis que la rivière sinueuse serpente brillamment à travers les champs verdoyants. Dans le ciel, un grand dragon ailé fait une apparition remarquable, émerveillant Hugo devant ce spectacle. Le village, le dragon, et même Hugo doivent être vivement coloriés.