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Un cirque jovial plein de personnages farfelus au milieu d'une forêt enchantée. Il y a un clown jonglant avec le feu, une éléphante danseuse étoile, un lion acrobate et un monsieur Loyal avec une énorme moustache. Les arbres ont des visages et semblent regarder le spectacle. Certaines de leurs branches soutiennent des guirlandes colorées qui serpentent tout autour du cirque.