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Un minuscule peuple d'insectes organise un festival de musique dans une clairière, avec un concert orchestré par de charmantes lucioles. Il y a aussi une piste de danse avec des papillons, des coccinelles spectatrices, de petites chenilles qui vendent des friandises et de l'herbe haute qui ressemble à des arbres géants. L'ambiance est joyeuse et festive, illuminée par la douce lueur des lucioles.