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Un petit garçon survole une ville animée sur son dragon aérien magique. Les bâtiments sont hauts et griffonnés de manière détaillée, il y a des voitures, des bus et des gens en bas, tous petits. Le dragon a de grandes ailes déployées, des écailles détaillées et crache du feu. La scène est pleine de nuages où certains ont des visages souriants. Dessine et colore ce monde incroyable.